Turinys:

Kaip „Salesforce“pakeisti bylos savininką?
Kaip „Salesforce“pakeisti bylos savininką?

Video: Kaip „Salesforce“pakeisti bylos savininką?

Video: Kaip „Salesforce“pakeisti bylos savininką?
Video: Change Case Owner in Salesforce | How to Update Case Owner in Salesforce | Salesforce User Training 2024, Kovas
Anonim

Nuorašas

  1. Spustelėkite Atvejai .
  2. Pasirinkite a Byla Skaičius.
  3. Spustelėkite Keisti savininką .
  4. Čia galite atitinkamai „Ieškoti žmonių“.
  5. Pasirinkite vartotojo vardą, kurį norite sukurti savininkas iš šio atveju iš turimų rezultatų.
  6. Pažymėkite šį žymimąjį laukelį, jei norite išsiųsti pranešimą el. paštu.
  7. Spustelėkite Pateikti.
  8. Savininkas buvo pakeistas.

Be to, kaip priskirti atvejį „Salesforce“?

Atvejo priskyrimo taisyklių kūrimas Salesforce.com

  1. Sąrankos skiltyje Sukūrimas pasirinkite Tinkinti → Atvejai → Priskyrimo taisyklės.
  2. Spustelėkite Naujas.
  3. Pasirinkite taisyklės pavadinimą.
  4. Spustelėkite Išsaugoti.
  5. Spustelėkite naujos taisyklės nuorodą Taisyklės pavadinimas.
  6. Sąrašo Taisyklių įrašai viršuje spustelėkite Naujas, kad pridėtumėte naują priskyrimo taisyklės taisyklės įrašą.

Be to, kas yra bylos savininkas? 1 Apibrėžimas. Asmuo (arba žmonių grupė), atsakingas už a atveju . The bylos savininkas gali pakeisti bet kurį a aspektą atveju ir aktyviai dalyvauja siekiant tikslų atveju.

Atitinkamai, kas yra „Salesforce“įrašo savininkas?

Įrašo nuosavybės teisė yra esmė „Salesforce“įrašas prieigos galimybes, kurios leidžia nurodyti, kurie vartotojai ar vartotojų tipai turėtų turėti prieigą prie konkrečių įrašų arba rūšys įrašų . Kai pirmą kartą sužinojote, kad kas rekordas in Pardavimų galia turi paskirtą savininkas , galbūt buvote šiek tiek nustebęs.

Kas yra priskyrimo taisyklė?

Priskyrimo taisyklė yra įpratę priskirti savininkas į įrašus pagal būklę. Galite kurti priskyrimo taisyklė švino ir korpuso objektui. Pavyzdžiui. Kiekvienas taisyklė susideda iš kelių taisyklė įrašai, tiksliai nurodantys, kaip priskiriami potencialūs klientai arba atvejai.

Rekomenduojamas: