Turinys:

Kaip „Salesforce“pakeisti kontakto savininką?
Kaip „Salesforce“pakeisti kontakto savininką?

Video: Kaip „Salesforce“pakeisti kontakto savininką?

Video: Kaip „Salesforce“pakeisti kontakto savininką?
Video: Change Contact Owner in Salesforce | How to change the contact owner in salesforce | User Training 2024, Kovas
Anonim
  1. Išsamios įrašo informacijos puslapyje spustelėkite nuorodą pakeisti savininką .
  2. Įveskite arba pasirinkite naują savininkas .
  3. Norėdami pranešti apie naują savininkas , pažymėkite žymimąjį laukelį Siųsti pranešimo el. laišką.
  4. Atsižvelgdami į vartotojo teises ir perkeliamo objekto tipą, galite pasirinkti, kuriuos susijusius elementus perkelti.
  5. Išsaugokite pakeitimus.

Be to, kaip masiškai pakeisti kontaktinį savininką sistemoje „Salesforce“?

3: peržiūrėdami norimus potencialius klientus atnaujinti , pavadinimo juostoje pasirinkite laukelį „Veiksmas“, kad pasirinktumėte visus potencialius klientus. 4: pasirinkite " Keisti savininką " iš veiksmo elementų virš potencialių klientų sąrašo. 5: įveskite arba ieškokite savininkas tu norėtum atnaujinti veda į buvimą po žeme. 6: pasirinkite „Išsaugoti“.

Panašiai, kas yra „Salesforce“įrašo savininkas? Įrašo nuosavybės teisė yra esmė „Salesforce“įrašas prieigos galimybes, kurios leidžia nurodyti, kurie vartotojai ar vartotojų tipai turėtų turėti prieigą prie konkrečių įrašų arba rūšys įrašų . Kai pirmą kartą sužinojote, kad kas rekordas in Pardavimų galia turi paskirtą savininkas , galbūt buvote šiek tiek nustebęs.

Taip pat žmonės klausia, kaip pakeisti „Salesforce“paskyros savininką?

Nuosavybės keitimas

  1. Spustelėkite Keisti šalia lauko Savininkas.
  2. Įveskite arba pasirinkite naują savininką.
  3. Pažymėkite žymimąjį laukelį Siųsti pranešimo el. laišką, kad praneštumėte naujajam savininkui.
  4. Atsižvelgiant į perkeliamo objekto tipą ir vartotojo teises, taip pat gali būti rodomi šie žymimieji laukeliai:
  5. Spustelėkite Išsaugoti, kad baigtumėte.

Kas gali būti perduota iš vieno naudojimo kitam vartotojui masinio sąskaitos įrašų perdavimo metu?

Kai perkeliate sąskaitas, taip pat bus perkelta:

  • Visi esamam savininkui priklausantys užrašai.
  • Visi kontaktai, priklausantys esamam savininkui.
  • Visos galimybės (įskaitant pasirinktinai uždarytas galimybes), kurios priklauso esamam savininkui.
  • Visa atvira veikla priskirta esamam savininkui.

Rekomenduojamas: