Turinys:
Video: Kaip pakeisti hierarchiją „Salesforce“?
2024 Autorius: Lynn Donovan | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2023-12-15 23:50
Galite redaguoti hierarchijos stulpelius, kad būtų rodoma informacija, kuri yra naudingiausia jūsų pardavimo atstovams
- Puslapio viršuje esančioje sąrankoje pasirinkite Objektų tvarkyklė.
- Skiltyje „Paskyra“spustelėkite Hierarchija Stulpeliai, tada redaguokite stulpelius. Galite įtraukti iki 15 stulpelių.
Taip pat reikia žinoti, kaip „Salesforce“pakeisti paskyros hierarchiją?
Šiuo metu nėra galimybės pritaikyti standarto Paskyros hierarchijos rodinys viduje konors Pardavimų galia Klasikinė vartotojo sąsaja. Pastaba: ši funkcija pasiekiama Pardavimų galia Žaibas. „AppExchange“programos, padėsiančios tinkinti sąskaita Hierarchija peržiūrėti : „AppExchange“programa, teikianti tiesioginį ryšį peržiūrėti iš Paskyros hierarchija.
Be to, kas yra „Salesforce“paskyros hierarchija? The „Salesforce“paskyros hierarchija leisti sąskaitas būti susijęs a hierarchija naudojant tėvą sąskaitą “lauką, kad juos susietumėte. Tada vieną ar daugiau sąskaitas yra sukurti arba susieti su kiekvienu lygiu hierarchija , naudojant Tėvą sąskaita lauke.
Tiesiog taip, kaip valdyti paskyros hierarchiją „Salesforce“?
Norėdami išlaikyti visą paskyros hierarchiją, įveskite paskyrą kiekvienos paskyros, išskyrus tą, kuri yra hierarchijos viršuje, lauke Pagrindinė paskyra
- Sąrankos lauke Greitoji paieška įveskite Paskyros nustatymai ir spustelėkite Paskyros nustatymai.
- „Salesforce Classic“paskyros puslapiuose pasirinkite Rodyti rodinio hierarchijos nuorodą.
Kaip išjungti vaidmenų hierarchiją „Salesforce“?
Ištrynimas Vaidmenų hierarchija - Jei norite pakeisti vaidmenų hierarchija , ištrinkite esamą hierarchija ir sukurkite savo tinkintą hierarchija . Galite ištrinti a vaidmenį spustelėdami nuorodą „Del“, kuri yra šalia Vaidmuo . 7. Dabar noriu sukurti naują vaidmenų hierarchija.
Rekomenduojamas:
Kaip rasti pardavimų hierarchiją?
Sąrankos lauke Greitoji paieška įveskite Paskyros nustatymai ir spustelėkite Paskyros nustatymai. „Salesforce Classic“paskyros puslapiuose pasirinkite Rodyti rodinio hierarchijos nuorodą
Kaip pakeisti vartotojo sąsają „Salesforce“?
Galimi vartotojo sąsajos nustatymai skiriasi atsižvelgiant į tai, kokį Salesforce leidimą turite. Sąrankos lauke Greitoji paieška ieškokite vartotojo sąsajos. Konfigūruokite vartotojo sąsajos nustatymus. Nustatykite vartotojo sąsają „Salesforce Classic“. Išjunkite „Salesforce“pranešimų reklamjuostę
Kaip „Salesforce“pakeisti bylos savininką?
Nuorašas Spustelėkite Cases. Pasirinkite bylos numerį. Spustelėkite Keisti savininką. Čia galite atitinkamai „Ieškoti žmonių“. Iš galimų rezultatų pasirinkite vartotojo vardą, kurį norite padaryti šio atvejo savininku. Pažymėkite šį žymimąjį laukelį, jei norite išsiųsti pranešimą el. paštu. Spustelėkite Pateikti. Savininkas pakeistas
Kaip sukurti datos hierarchiją lentelėje?
Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite Data Metai aspektuose ir pasirinkite Hierarchija > Kurti hierarchiją Pavadinkite hierarchiją; Šiame pavyzdyje: Rankinė datų hierarchija ir spustelėkite Gerai. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite datos ketvirtis aspektuose, tada pasirinkite Hierarchija > Pridėti prie hierarchijos > Rankinė datų hierarchija
Ką reiškia vizualinė hierarchija kaip mobiliojo UX principas?
Pagal pirmąjį apibrėžimą dictionary.com, hierarchija apibrėžiama kaip „bet kokia asmenų ar daiktų sistema, išdėstyta vienas aukščiau“. Remiantis šiuo apibrėžimu, vizualinė hierarchija būtų tiesiog vaizdinė reitinguotų elementų sistema, viena virš kitos arba kaip vaizdiniai elementai reitinguojami ir yra susiję vienas su kitu